普陀的“时髦精”们，关于咖啡，你了解多少？
随着外卖基础设施不断完备
越来越多的人选择通过
外卖平台购买咖啡、茶饮
你知道吗？
无论从现制咖啡消费数据看
还是从电商平台消费数据看
上海都是全国咖啡消费量最多的城市
上海女性咖啡消费占比超过了7成
其中
30~39岁年龄段的职业女性
是咖啡消费的绝对主力
贡献了总消费金额的近4成
数据来源：阿里巴巴本地生活大数据
上海具有浓郁的咖啡文化，咖啡在这里不仅是日常消费习惯，更是一种精致的生活方式。不但全球连锁品牌进入中国的首站必选上海，上海还诞生了诸多的本土知名咖啡连锁品牌，上海的咖啡本土品牌数量在全国领先。
上海前20的咖啡连锁品牌中，有10家是上海本地品牌。
北京前20的咖啡连锁品牌中，仅有3家是北京本土品牌，而有5家是上海品牌。
上海本土知名连锁品牌
1
现制咖啡市场发展现状
现制咖啡消费总额稳健增长，市场潜力大
增速快：
2014-2019年中国现制咖啡消费复合增速达到23.7%，预计2019-2024年现制咖啡消费复合增速仍将达到15.7%，快于咖啡行业整体增速，也远高于世界平均2%的增速。
潜力大：
“更优产品选择+更强线下体验+更快到家服务”组合拳将继续提升现制咖啡优势。
现制咖啡消费增速（资料来源：欧睿数据）
新增咖啡相关企业数逐年增加，开店热情高
2015年以来，国内新增咖啡相关企业数逐年增长，2019年新增相关企业/门店接近2.4万家。
新增咖啡企业数（资料来源：企查查）
疫情期间咖啡茶饮线上消费热度不减
●随着外卖基础设施不断完备，现制咖啡、茶饮线上消费量大幅增长，增速远超餐饮外卖整体。
●疫情期间，咖啡、茶饮在饿了么平台搜索热度不减，成为消费者宅家期间“快乐水”。
2020年茶咖线上消费量大幅增长
（资料来源：本地生活大数据）
饿了么平台茶咖搜索热度走势
（2019年Q1与2020年Q1数据对比）
（资料来源：本地生活大数据）
咖啡品牌积极实践“全域融合”，探索全面数字化
全面的餐饮数字化不仅包括堂食+外卖，更包括到店自提、电商零售、商超零售等新的场景和渠道。
人：多消费场景画像打通
货：产品形态多元，满足多元需求
场：全渠道运营，品牌、渠道延伸
现制咖啡品牌在探索全渠道融合上较为活跃，为整个餐饮行业树立了优秀典范。
●2020年7月，星巴克扩大与阿里合作范围，将“啡快”接入多个阿里生态系统内的APP，包括支付宝、淘宝、口碑和高德。
●2019年9月，加拿大咖啡连锁品牌Tims上线饿了么，成为第一批推出阿里联名会员卡的商家。截至2020年8月，Tims在饿了么上的注册会员超过90万人。
咖啡店均商品数量趋于稳定，茶饮产品创新更为旺盛
单店SKU数在2019年激增，新品种层出不穷。
阿里本地生活大数据显示，2019年年内现制咖啡和茶饮头部品牌单店商品数分别增加10个、37个；相比来讲茶饮产品创新更为旺盛。
当前产品创新从增加SKU向升级SKU转变。
以某知名奶茶品牌为例，一方面新增杨枝甘露、水果酸奶等新品；另一方面，焦糖奶茶、布丁奶茶等原有老品被替换，单店商品数趋于稳定。
现制饮品单店商品数量
咖啡连锁化率下降，茶饮连锁化率提升
咖啡
2020年新增门店连锁化率同比下降约14%，在高连锁化率基数上，行业玩家趋于丰富。
VS
茶饮
2020年新增门店连锁化率同比提升约12%，在经历行业狂热后，开店热情趋于理性。
咖啡类新增商家连锁化率
茶饮类新增商家连锁化率
咖啡“一超多强”暂难撼动，茶饮多品牌齐头并进
从静态门店数量维度
●咖啡品类：以星巴克+N（肯德基、麦当劳、COSTA）构成的“一超多强”品牌格局明显，门店数量方差极大
●茶饮品类：呈现多品牌发展格局，门店数量方差较小
现制饮品TOP20品牌门店数量分布
（上图为咖啡，下图为茶饮）
从动态门店扩张维度看，以2019年年中TOP20现制饮品品牌为样本，观察一年后品牌门店数量情况：
●咖啡：仅45%品牌在一年后保持门店扩张，其平均扩张速度略低于咖啡大盘。
●茶饮：80%品牌保持不同幅度扩张，平均扩张速度约为茶饮整体大盘的3倍
现制饮品门店持续扩张TOP20品牌比例
2
现制咖啡消费者洞察
咖啡消费人群更成熟，女性消费占64%
咖啡
主力人群：
25-30岁（占比31%）31-35岁（占比24%）女性占比64%
VS
茶饮
主力人群：
18-24岁（占比38%）25-30岁（占比29%）女性占比62%
现制咖啡消费者年龄&性别结构
（资料来源：本地生活大数据）
现制茶饮消费者年龄&性别结构
（资料来源：本地生活大数据）
消费者品类偏好存较大程度融合
消费者对甜品饮品、咖啡厅、面包甜点三大品类的偏好存在较大程度融合。
高甜品饮品偏好&高咖啡偏好=30.9%
高甜品饮品偏好&高面包糕点偏好=45.2%
高咖啡偏好&高面包糕点偏好=31.2%
现制饮品消费者对品牌偏好分布
（资料来源：支付宝融合数据；偏好度≥4则被认为是高偏好度）
●奶茶果汁消费者群体中超过10%同时为咖啡爱好者；
●而咖啡消费者中，接近30%为茶饮料爱好者，近25%为果味饮料爱好者。
●消费者偏好的融合为跨品类拓展提供可能性。
现制饮品消费者对其他品类的偏好
咖啡消费黄金时段在14:00之前
●咖啡品类平均约70%订单集中在早餐和午餐时段，黄金消费时间在14:00之前。
●茶饮品类日内订单分布均匀，午餐、下午茶、晚餐时段订单占比分别为34%、32%、20%。
●订单时段分布的差异是现制饮品之间相互融合的重要原因。
现制饮品在不同时段订单分布
咖啡客单价有“全国统一”趋势
●咖啡：产品价格在一、二线城市较为均衡，且保持平稳。三线及以下城市客单价呈大幅提升趋势，2020年价格已经提升至一线城市约70%水平。
●现制茶饮：对成熟门店，平均客单价呈小幅提升趋势，一、二线城市客单价涨幅高于低线城市；低线城市客单价约为一线城市的58%，而新一线及二线城市客单持续向一线城市靠拢。
●咖啡与茶饮的价格分布差异度较高。总体来看，茶饮在一线城市能够高定价，在低线城市价格天花板较为明显；而咖啡的价格有“全国统一”趋势。
咖啡价格分布
现制茶饮价格分布
消费者品牌偏好度高，连锁品牌商户订单占比持续提升
现制饮品用户中，约48%消费者对品牌商家拥有高偏好度（品牌偏好度>50%），该比例约为餐饮大盘的1.3倍；
对品牌的偏好体现在订单上，连锁品牌商家订单量占比呈快速上升趋势，2020年同比增加约10个百分点。
现制饮品消费者对品牌偏好显著高于餐饮行业整体
连锁品牌商户订单量占比
3
现制咖啡市场趋势展望
下沉仍在继续，渠道运营能力重要性凸显
根据本地生活大数据，现制饮品门店加速向低线城市拓展，三线及以下城市线上门店增速远高于大盘。
以CBD和步行街密度为参照，北京、广东、天津、山东、河北等地区现制饮品门店数有较大加密空间。
资料来源：本地生活大数据
现制饮品门店加速下沉
（资料来源：本地生活大数据）
●TOP品牌以一线城市为大本营（一线城市门店数占比接近60%）快速向三线及以下城市扩张，下沉速度远高于茶咖大盘。
●线上渠道崛起、线下门店数量增加以及分布地域扩大对现制饮品品牌的渠道运营能力提出更高要求，未来渠道组织力将成为品牌的重要竞争力之一。
TOP品牌下沉速度更快
（资料来源：本地生活大数据）
咖啡门店非咖饮品订单量已超过28%，未来还将进一步提升
●现制茶饮与现磨咖啡的融合有较为深厚的用户基础。2019年头部茶饮品牌奈雪、喜茶均在部分门店推出咖啡类饮品；星巴克非咖饮品“星冰乐”系列已经成为常年推出的爆款。
●咖啡门店向茶饮等非咖饮品融合程度更高，且非咖饮品订单量比例呈现不断提升趋势，超过28%
●茶饮向咖啡的融合则稍显停滞，咖啡饮品订单量比例仅10%
资料：阿里新服务研究中心
原标题：《普陀的“时髦精”们，关于咖啡，你了解多少？》