东软教育正式上市：发行价6.22港元，开盘大涨25.4%

蓝鲸教育9月29日讯，东软教育（09616）今日正式登陆港交所，发售价6.22港元，每手800股。上市首日，东软教育开盘报7.8港元，较发行价大涨25.4%。截至蓝鲸教育发稿，东软教育股价7.33港元，较发行价涨17.85%，市值48.87亿港元。

据悉，东软教育将合共发行1.67亿股发售股份，预计收取的全球发售所得款项净额约为9.04亿港元，独家保荐人为中信里昂证券。募集资金的50%（约4.52亿港元）将用于现有学校设施建设及扩建校园；20%（约1.81亿港元）将用于收购国内其他大学/学院；20%（约1.81亿港元）将用于偿还银行贷款；10%（约9040万港元）将用于补充集团营运资金并用于不一般业务营运。

东软集团董事长兼CEO、东软教育科技集团董事长刘积仁在现场仪式致辞中表示，东软教育的成功上市，不仅开启了一段新的征程，更是社会赋予我们更大的责任和使命。在新一轮的发展浪潮中，我们会坚定不移的奔向我们的发展目标，始终保持我们创新、开放、共享的姿态，用更快的发展、更大的产业规模来回馈省市政府、股东及投资人以及社会各界的支持和帮助。

根据此前招股书，东软教育主要提供三类教育服务：全日制学历高等教育服务、继续教育服务、教育资源及数字工场。2019年上述三类业务共计收入9.58亿元，其中全日制学历高等教育服务收入7.33亿元，占比76.55%；继续教育服务收入7643.5万元，占比7.98%；教育资源及数字工场收入1.48亿元，占比15.48%。2020年第一季度共计收入1.59亿元，其中全日制学历高等教育服务收入1.24亿元，占比78.13%；继续教育服务收入1391.9万元，占比8.76%；教育资源及数字工场收入4129.1万元，占比13.11%。

东软教育集团旗下包括三所大学，2019-2020学年，大连东软信息学院全日制学历高等教育课程就读人数为1.53万人，高等学历继续教育课程就读人数1682人；成都东软学院全日制学历高等教育课程就读人数1.10万人；广东东软学院全日制学历高等教育课程就读人数9725人，高等学历继续教育课程就读人数2320人。

东软教育在2017年营收为7.31亿元，2018年增长16.65%至8.53亿元，2019年再度增长12.31%至9.58亿元。2020年Q1实现1.59亿元，同比减少7.31%。主要是由于教育资源与数字工场的收入减少。2017年实现纯利1.43亿元，2018年增长14.3%至1.64亿元；2019年再度增长6.9%至1.75亿元。2020年Q1实现纯利1220万元，较比2019年Q1实现的450万元增长169.0%。

股权方面，Kang Ruidao持股30.05%，为大股东，Kang Ruidao由刘积仁博士（集团董事、董事长兼核心创始成员）最终控制，刘积仁博士通过Kang Ruidao First持有Kang Ruidao的全部有表决权股份。Century Bliss持股为13%，由三名个人（均为独立第三方）最终控制。阿尔派由阿尔卑斯阿尔派株式会社全资拥有，持股为5.62%；Apex Venture由一名独立第三方全资拥有，持股为1.84%。Dongkong First及Dongkong Second是东软国际的全资附属公司以及公司关连人士，东软国际是东软控股（东软教育的控股股东之一）全资附属公司。其中，Dongkong First持股为25.49%，Dongkong Second持股为24%。