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EngageSmart冲刺纽交所:拟募资3亿美元 路演PPT曝光

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雷递网 雷建平 9月19日报道

垂直定制客户互动软件与综合支付解决方案供应商EngageSmart(股票代码为“ESMT”)日前向SEC更新招股书,并公布发行区间为23美元到25美元。

EngageSmart发行1300万股,最高募资总额为3.25亿美元。EngageSmart拟下周在纽交所上市,预计估值超过40亿美元。

EngageSmart是一家垂直定制客户互动软件与综合支付解决方案供应商,目标是简化客户的互动过程,让客户能够将资源集中在可以改善其业务并更好地为社区服务的计划上。

EngageSmart总部位于马萨诸塞州布伦特里,提供单实例、多租户、真正的软件即服务(“SaaS”)垂直解决方案,包括SimplePractice、Invoice Cloud、HealthPay24和DonorDrive,旨在通过推动数字化应用和自助服务来简化我们的客户与其客户之间的互动过程。

EngageSmart为中小型企业解决方案细分市场中的逾6.8万家客户和企业解决方案细分市场中的3,000多家客户提供服务,涵盖五个核心垂直领域:卫生与健康、政府、公用事业、金融服务和捐赠。

招股书显示,EngageSmart在2019年、2020年营收分别为7428万美元、1.47亿美元;EngageSmart在2021年上半年营收为9917万美元,上年同期的营收为6253万美元。

EngageSmart在2019年、2020年运营利润分别为-1190万美元、64.8万美元;EngageSmart在2021年上半年净利为500万美元,上年同期的净利为404万美元。

IPO前,General Atlantic持股为65.7%,Summit Partners持股为18.2%,John Burgess持股为6.8%。

IPO后,General Atlantic持股为60.2%,Summit Partners持股为16.7%,John Burgess持股为5.7%。

以下是EngageSmart路演PPT(雷递网精编处理):

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